Un patrimonio non si misura soltanto in euro.

Consulenza Patrimoniale

Impresa, investimenti, immobili, beni di passione: un patrimonio di famiglia è fatto di storie, legami e intenzioni, prima ancora che di numeri.
La consulenza patrimoniale accompagna la famiglia a creare, tutelare e trasferire valore nel tempo, con un approccio indipendente e riservato che mette al centro le persone, non i prodotti.

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La Consulenza Patrimoniale

Il metodo – Cosa include?

  • Mappatura del patrimonio di famiglia

    Ricostruiamo la storia del patrimonio a partire dal primo acquisto: come si è formato, come è intestato, quali obiettivi aveva e quali ha oggi. È la famiglia stessa, raccontandolo, a prendere consapevolezza di ciò che possiede.

  • Le quattro unità patrimoniali

    Impresa, finanza, immobili e passioni vengono analizzati insieme, in ottica di proprietà, godimento, gestione e fiscalità, perché una decisione su uno di essi ha sempre effetti sugli altri.

  • Il valore oltre il numero

    Ogni bene ha un valore quantitativo, ma anche qualitativo, affettivo e funzionale. Capire a cosa serve davvero ciascuna componente è la base per decidere cosa conservare, cosa valorizzare e cosa riorganizzare.

  • Pianificazione per obiettivi e orizzonti temporali

    Il patrimonio viene organizzato in funzione degli obiettivi della famiglia, dal brevissimo al lungo periodo, tenendo conto degli interessi di ciascun componente e non di uno solo.

  • I tre passaggi

    Il passaggio familiare, che riguarda valori e consapevolezza; quello successorio, che riguarda il patrimonio; quello generazionale, che riguarda l'impresa. Tutti e tre vanno pensati per tempo, non quando diventano urgenti.

  • Una regia unica, una rete di professionisti

    Notai, avvocati, commercialisti ed esperti immobiliari intervengono ciascuno nel proprio ambito, coordinati in un'unica strategia. La famiglia ha un solo interlocutore e la certezza che tutti lavorino nella stessa direzione.

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Consulenza Patrimoniale

A chi è rivolta

Questa consulenza è pensata per:

  • famiglie con un patrimonio articolato tra impresa, finanza e immobili, che desiderano una visione d'insieme

  • imprenditori che vogliono preparare il passaggio dell'azienda alla generazione successiva, o a chi la guiderà

  • famiglie in cui convivono più generazioni con esigenze e aspettative diverse

  • chi ha ereditato un patrimonio importante e vuole renderlo funzionale ai propri progetti

  • chi desidera prevenire tensioni familiari legate al patrimonio, anziché doverle gestire dopo

Consulenza Patrimoniale

Domande Frequenti

Alcuni dei quesiti che vengono posti più frequentemente.

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La consulenza finanziaria si occupa degli investimenti. Quella patrimoniale parte dalla famiglia e considera l'intero patrimonio (impresa, immobili, finanza, beni di passione) come un insieme da governare nel tempo.
No: sono competenze di notai, avvocati e commercialisti, con cui il consulente si coordina. Il valore del servizio è nella regia, perché ogni intervento sia coerente con il disegno complessivo.
Non da subito. Spesso il percorso inizia con chi ha costruito il patrimonio, e gli altri familiari vengono coinvolti quando e come è opportuno.
Sì. I professionisti di fiducia della famiglia restano tali e vengono integrati nel percorso.
È un colloquio riservato dedicato all'ascolto, in cui la famiglia racconta la propria storia e le proprie priorità. Non serve portare documenti.