Analisi del Portafoglio

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Analisi del Portafoglio

La prima diagnosi è gratuita e ti informa sul reale stato di salute del tuo patrimonio.
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Valutazione online totalmente gratuita del tuo portafoglio investimenti
Ti informiamo sullo stato di salute del tuo patrimonio, direttamente online
Verifichiamo l’efficienza del rapporto tra i rischi che corri e i rendimenti attesi dal tuo portafoglio
Calcoliamo le probabili evoluzioni del tuo portafoglio prima e dopo i nostri consigli
Sfruttare in modo professionale i nostri modelli statistici per ottimizzare i tuoi investimenti

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Come funziona

Analizzo gratuitamente più di 50 portafogli ogni mese e sono tutti inefficienti dai costi nascosti, dalle commissioni implicite e da un eccessivo rischio. Scopri finalmente come costruire un portafoglio di investimento adatto a te e smetti di pagare di più!

Partendo dal tuo portafoglio, vedremo assieme come sia possibile migliorare l’efficienza e la composizione dei tuoi investimenti. Grazie all’analisi del portafoglio eviti investimenti inefficienti per i prossimo decenni.

La garanzia della competenza. L’analisi viene effettuata da un Consulente Finanziario certificato dallo Stato, pronto a chiarire ogni tuo dubbio attraverso un confronto telefonico così, finalmente, saprai come ottimizzare i tuoi investimenti.

Vantaggi

Sei proprio sicuro che il tuo portafoglio sia la migliore scelta per i tuoi investimenti?

Qualità ed efficienza degli strumenti

Se il mercato cresce continuamente da anni, e il tuo portafoglio non mostra performance positive, potrebbe essere dovuto al fatto che non stai utilizzando strumenti efficaci. Attraverso la mia analisi del tuo portafoglio, sarai in grado di individuare le alternative più efficienti e migliori.

Diversificazione e profilo di rischio

Spesso, i portafoglio che presentano problemi sono quelli che mancano di diversificazione o non sono adatti al profilo di rischio dell’investitore. Ora avrai la possibilità di valutare il livello di diversificazione del tuo portafoglio, sia in termini geografici che settoriali, e scoprire il livello effettivo di rischio che presenta, nonché quello dichiarato.

Costi e commissioni nascoste

Sai quanto costa realmente il tuo investimento? Hai informazioni riguardo a eventuali commissioni nascoste nei tuoi strumenti finanziari, come ad esempio commissioni di sottoscrizione uscita o performance?

Richiedila ora direttamente online GRATUITAMENTE

Assicurati di fornire tutte le informazioni necessario sul tuo portafoglio, compresi gli ISIN (codici identificativi) degli strumenti in cui hai investito, se possibile.

Il servizio è valido per Fondi comuni di Investimento, Polizze assicurative, Fondi pensione, Strumenti postali e Assicurativi.

I vantaggi di ricevere un’analisi del portafoglio sono i seguenti:

Comprendere l’efficienza, la vera allocazione delle classi di attività, la diversificazione e i costi ricorrenti di gestione;
Confrontare i dati con ciò che sarebbe un portafoglio efficiente costruito in base alle tue effettive esigenze e caratteristiche.
Riceverai una risposta il prima possibile, che includerà l’analisi stessa e un consiglio su come migliorare il tuo portafoglio, se necessario.

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FAQ

Da chi viene fatta la diagnosi?
La diagnosi viene effettuata da un Consulente Finanziario Indipendente iscritto all’albo OCF.

Il servizio è gratuito?
Si, totalmente gratuito e senza impegno.

Di quali documenti ho bisogno?
La diagnosi titoli è un report che viene generato basandosi sui tuoi attuali investimenti. Pertanto, ti sarà richiesto di fornire la composizione del tuo portafoglio di investimento. Non verranno richieste cifre specifiche in Euro. Puoi essere certo che tutti i documenti saranno trattati con la massima riservatezza.

Perché è consigliato farla?
Non sempre si ha una visione totale di cosa succede attorno a noi. Anche se il nostro portafoglio ha attualmente una performance positiva, ciò non significa che la composizione sia la più efficiente e la migliore per noi.

Che informazioni sono contenute?
All’interno della diagnosi titoli sono contenute informazioni sullo stato di salute dei tuoi investimenti assieme a diversi indicatori finanziari. Inoltre, il consulente finanziario rimane a tua disposizione per tutti i chiarimenti.